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リーファス株式会社 代表取締役社長 西﨑 努さん

≪12月31日≫今週のグッドパースン ゲスト
リーファス株式会社 代表取締役社長 西﨑 努さん

≪プロフィール≫
甲南大学経済学部卒業後、日興コーディアル証券株式会社(現SMBC証券)に入社。リテール証券営業員として個人・法人向けの資産運用提案を中心に、企業の上場支援にも尽力。全リテール営業員の中でもトップの成績を残し、社内表彰を複数回受賞する。その後、人事部へ配属され、海外研修生としてシンガポール・ロンドンに居住し、現地の証券外務員資格を取得する。
帰国後はエクイティ・キャピタル・マーケット部にて株式引受業務等に従事し、上場企業が資本市場で資金調達する際の提案業務、未上場企業の上場支援業務に携わる。再度資産運用を提案する仕事に就きたいと考え、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社にプライベートバンカーとして転職。三菱東京UFJ銀行の行員と協働し、金融資産1億円超の顧客を対象に、一人ひとりのニーズに沿ったオーダーメイド型の資産運用や相続。事業継承業務に尽力する。
金融機関の金融リテールビジネスに疑問を抱き、自分が理想と思う「お客様を中心に考えた」ファイナンシャルアドバイスを提供できる組織を作ることを決意。思いを形にするために、リーファス株式会社を設立する。

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